BOH竞争白热化:为何交易所三巨头相继打造公链?


加密货币交易所是区块链产业结构中相当重要的一部分,由于去中心化交易所(DEX)仍相对不成熟,中心化交易所对于加密资产的转移提供了大量流动性,而在加密市场的规模日渐庞大的情况下,交易所成了兵家必争之地,对此,福布斯近日分析了交易所三巨头 Binance、OKEx、Huobi的未来布局。

  • 币安:押注数字货币交易所未来
  • OKChain:专注于去中心化金融(DeFi)
  • Huobi Chain:对接传统金融机构
  • 4月17日,币安(Binance)发布支持智能合约、与以太坊兼容的「Binance Smart Chain」测试网,其白皮书指出其优势及特点:

  • 与虚拟机(EVM)兼容,支持所有现有的以太坊工具以及更低的交易费。
  • 原生的双链互操作性允许跨链通讯,能扩展高性能 dApp。
  • 基于 21 个验证节点的 DPoS(Delegated Proof of Stake,代理权益证明)将提供权力下放、促进社群大量参与。
  • 事实上,自币安于2019 年4 月推出自家的区块链以来,至少三家主流交易所也随即宣布将开发自身的区块链系统。

    今年2 月,OKEx 宣布其公有链OKChain 以及去中心化交易所OKEx 的测试网正式上线。OKEx 执行长Jay Hao 当时表示:

    OKChain 是由OKEx 独立开发的商业公有链,100% 开源代码能为所有的生态合作伙伴提供高效、免费和无限的增值生态系统。

    而今年3 月,火币也宣布其区块链正进入测试网;包括韩国交易所Bithumb 也在2019 年11 月发布将打造自家区块链的公告。

    努力建立护城河与市占率

    交易所是加密货币日益普及的最大赢家之一。他们作为用户与加密货币世界之间的窗口发挥重要功能,许多人已经藉由这项业务打造了价值数百万美元的企业。

    总部位于美国的交易所Coinbase在2018年的收入估计将近13亿美元。外媒The Block估计,以平台币BNB的销毁结构估算,截至2019年9月30日,币安的累计净利已达10亿美元。

    对于交易所推出自己的区块链的新兴趋势,本质上是为了巩固其行业主导者的地位,并在某种程度上围绕各自的业务建立护城河。智能合约平台Quras 的行销长Ken Misuma 指出:

    透过开发自己的区块链,交易所将能增加其市场份额并更有效地运作,交易所试图吸引更多交易者,以增加用户基础,这是他们主要利润来源,而开发区块链使交易所具有更大的灵活性,而无需中心化的机制。

    更高效的交易

    欧洲的机构加密货币交易所LGO 执行长Hugo Renaudin 认为,区块链将帮助交易所变得更加高效。他表示:

    这会大幅降低交易成本,透过智能合约能自动化许多操作和资金流动(出入金或结算)。交易所自身的区块链也会降低发行加密货币的上市成本,所以大众也会争论,这使交易所能以较低的成本上架更多资产。

    随着区块链和加密货币领域持续发展,将有越来越多的数字资产发行。这将导致用户对于交易所的需求越来越大。此外,藉由邀请项目方在自家的区块链上发行资产,交易所更有可能吃下该资产的所有交易量。

    尽管如此,交易所各自打造区块链的理由仍不尽相同,但可以藉由过去与之最相关的领域来窥其一二。

    Binance Chain

  • 押注数字货币交易所未来
  • 虽然智能链「Binance Smart Chain(BSC)」的推出提供了币安与以太坊竞争的机会,但币安似乎更专注于加密货币交易市场的市占率。BSC白皮书重申该DEX仍是币安的主要重点,这表明BSC的推出仅是为了DEX的未来发展。

    即使专注于提供便利的资产发行机制以及交易市场,仍会有无法突破的局限性。Binance Chain 最需要的是可编程的扩展性,或智能合约和虚拟机功能。BSC 白皮书也指出:项目方将致力于为资产带来去中心化的特质,并引入任何形式的社群治理和相关活动。

    币安押注交易所未来的另一个迹像是2月推出的币安云(Binance Cloud),这是一种针对交易所的云端解决方案。币安能向任何具备加密货币交易业务的商家提供其交易所架构,协助透过币安云启动独立的交易平台。

    币安执行长赵长鹏指出,他估计币安云将在五年内成为该公司的收入来源。流动性也是币安云给出的承诺之一,而这个承诺可能会因为币安自家区块链的发展而成真。

    OKChain

  • 专注于去中心化金融(DeFi)
  • 币安先前将注册地区转移到对加密友好的马尔他,而OKEx 似乎对于币安有样学样。但OKEx 强调,认为自己在区块链领域的努力并非抄袭。OKEx 发言人指出:

    OKChain 不会复制币安。我们与币安链的愿景和定位完全不同,实际上正在开发路线不同的产品。包括推动去中心化商业应用程序的增长,特别是金融普惠性。我们认为,DeFi 是所有人实现金融包容性和金融自由的关键。这就是为什么我们渴望释放DeFi 的力量。OKChain 对我们来说是一个巨大里程碑,代表我们现在能够为每个人提供一个开放、低成本和自治的生态系统,让每个人都能享受区块链和去中心化带来的优势。

    对于OKEx 如何计划使用其区块链在DeFi 领域发展仍不清楚。就目前而言,OKEx 表示DEX 将是第一个在OKChain 上发布的应用,因此会持续专注交易业务。

    OKEx 发言人补充道:与正在建立自己的区块链链并创建DEX 的币安相比,我们正在构建金融基础设施,而DEX 只是OKChain 上的应用程序之一,将能允许用户在OKChain 上创建和自定义DEX。

    此外,与币安才刚宣布推出支持智能合约的智能链相比,OKChain 已经内建了智能合约功能。

    Huobi Chain

  • 对接传统金融机构
  • 当各大加密货币交易所急于避开监管机构时,火币决定与中国政府建立关系。去年12 月,火币宣布将加入政府主导的区块链联盟。该交易所正寻求透过将合规性作为其区块链开发核心,来加深与监管机构以及金融企业之间的关系。

    火币全球业务副总裁Ciara Sun 表示:

    DeFi 已成为区块链技术最有前景的应用之一,但未来需要监管机构和企业双方共同制定新的去中心化经济标准和准则。藉由Huobi Chain,我们希望提供分散的框架以促进整体行业协作,这对于DeFi 的广泛采用至关重要。

    火币链将允许监管者通过监管节点作为验证者加入网路。对于熟悉美国的区块链相关法规的人来说,这可能看起来很熟悉。去年,波士顿联邦储备银行发布了一份白皮书,其中详细介绍了用于链上的监管节点相关概念。

    可以了解交易所推出区块链是专注在各自不同的领域,而如果他们押注的领域获得回报,其平台币也将有可观增长。最初用例仅是交易手续费以及上架费的平台币正在转型,不但拓宽了应用领域也潜在提高其价值。

    去中心化警报已响起

    由交易所一手打造的区块链也引发其去中心化程度的疑虑。这智能合约平台Quras 的行销长Ken Misuma 指出:主要的缺点是,交易所构建的区块链通常不会过于去中心化,但去中心化却是区块链技术最有价值的东西。

    在币安智能链白皮书发布后,加密资产研究公司Delphi Digital 也回应了类似的担忧,他表示:这些中心化交易所每次都搞错重点。关键不是要提供便宜的手续费,任何人都可以用亚马逊的云端平台来做到这一点,重点是要培养以社群为主导的建设者(Builders)精神。

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